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截止5月15日，已有298家参展企业、13290名国内采购商和602名海外采购商注册登记参观展会，借助广州光伏展的有利平台，一来扫描光伏市场的风吹草动，二来推广品牌文化开拓新市场。

价值975万美元，增长1.2倍。受日本地震引发的核泄漏危机影响，以太阳能电池为代表的光伏产品出口猛增。

面对核电危机下光伏等产业迎来的出口黄金期，我市不少光伏和风电企业表示将加码新能源产业投资。作为太阳能光伏发电重要原料的硅，最近进口量和价格均持续攀升。出于对核电危机的担忧，让各国开始重新审视自己的核电发展计划。德国宣布暂缓延长核电站使用期，并关闭7座核电站。长城证券研究所发布的报告认为，作为可再生能源替代品的光伏产品将进一步得到重视

按照规划，十二五期间内蒙古将建设成为中国最大的太阳能生产基地，选择这一阶段在内蒙古呼和浩特进行投资建设，适时、适势。二期规划在原有基础上扩容至 5000吨，并增加 5000吨，投资 40亿元。从多晶硅售价和成本可以看出，多晶硅企业在2010年业绩均十分突出，以主营业务主要为多晶硅的重庆大全公司为例，其2010年的毛利率达到43.8%。

全球主要多晶硅企业2010年的产能已接近18万吨。多晶硅是资本和技术密集型产业，技术门槛较高，从多晶硅产业的发展历史看，大企业将占据主导地位。在多晶硅产能方面，前10家企业扩产也十分迅猛，美国Hemlock公司代号为solar3的扩产工程不断投产，其2010年产能已达到36000吨，位居全球首位。2010年，德国Wacker公司随着其在博格豪森生产基地瓦克多晶硅生产扩建阶段8的投产(2010年第2季度已达到预计的年产10000吨的能力)，其总的多晶硅产能已达到32000吨，位列全球次席。

但随后多晶硅价格开始逐渐回落并逐渐趋向平缓，目前约在80美元/千克左右。虽然全球多晶硅产能差不多可与下游的电池片产能相持平，但由于全球多晶硅产能主要集中于前几大多晶硅企业手中，如在2011年，全球前四家多晶硅产能就将达到18.1万吨，占据全球多晶硅产能近60%，且有些多晶硅企业相继向下游的硅片环节扩展，如中国保利协鑫、赛维LDK，挪威REC等，再加上多晶硅主要以长期订单为主，因此投入到现货市场上的多晶硅可能有限。

从目前主要多晶硅企业的产能和生产成本看，多晶硅产业发生整合将不可避免，只有通过大企业对技术和生产规模的持续投入，才能在国际市场中保持竞争优势。主要多晶硅企业在2011年的总产能预计将达到25万吨，加上其他多晶硅企业产能的陆续释放，2011年全球多晶硅产能将在32万吨以上。短期内，拥硅为王的局面可能仍会持续一段时间，但从长期来看，上下游间的供应关系将不断趋向于缓和，价格也将会逐渐趋向理性。在2011年，预计德国Wacker公司的产能将达到4.2万吨，韩国OCI公司将达到4.2万吨，中国保利协鑫集团将达到4.6万吨。

以全球最大的多晶硅企业美国Hemlock公司为例，该公司早在上个世纪产能就达到6200吨，并且主要用于半导体，但现在其产品结构中，应用于半导体级的仅为30%，70%的多晶硅产品主要用于光伏行业，目前多晶硅企业的扩产也主要针对于光伏产业。这里以硅片耗硅量6g/W计算(在2010年，中国英利新能源有限公司的硅片耗硅量已达到5.8g/W，随着铸锭和切割技术的进步，硅片耗硅量将会进一步下降)，2011年和2012年，多晶硅材料可以支撑的电池片产能可达到50GW和63GW(这里已扣除半导体用的多晶硅量)。多晶硅产业也在光伏市场的拉动下，水涨船高。上个世纪，多晶硅产品主要供应于半导体市场时期，多晶硅企业多达几十家，甚至上百家，但随着技术和资本的角逐，多晶硅市场逐渐由多军混战的局面，过渡到七大多晶硅企业一统天下的局面

从多晶硅售价和成本可以看出，多晶硅企业在2010年业绩均十分突出，以主营业务主要为多晶硅的重庆大全公司为例，其2010年的毛利率达到43.8%。多晶硅是资本和技术密集型产业，技术门槛较高，从多晶硅产业的发展历史看，大企业将占据主导地位。

而以多晶硅业务为主的保利协鑫公司，其毛利率也高达44.4%。而到2012年，随着Hemlock公司在美国田纳西州产能为1.5万吨的新工厂、韩国OCI公司在群山产能为2万吨的新工厂等相继投产，2012年全球多晶硅产能有可能达到40万吨。

这5家企业的产量约占全球总产量的60%。多晶硅产业也在光伏市场的拉动下，水涨船高。在多晶硅产量方面，2010年，多晶硅产量高达16万吨，与2009年的10.5万吨相比，增长了52%。这10家多晶硅企业产量也占据了全球多晶硅总产量近80%。从目前主要多晶硅企业的产能和生产成本看，多晶硅产业发生整合将不可避免，只有通过大企业对技术和生产规模的持续投入，才能在国际市场中保持竞争优势。在多晶硅价格方面，在2010年初，多晶硅价格延续2009年的跌势，持续下跌，最低跌至2010年4～5月份的近45美元/千克，但此后，随着德国政府宣布自2010年7月1日起下调光伏补贴，众多系统集成商纷纷赶在补贴下调前安装光伏电站，使得多晶硅市场需求增加，价格持续回升，多晶硅现货价格最高升至2010年10月份的近120美元/千克。

虽然全球多晶硅产能差不多可与下游的电池片产能相持平，但由于全球多晶硅产能主要集中于前几大多晶硅企业手中，如在2011年，全球前四家多晶硅产能就将达到18.1万吨，占据全球多晶硅产能近60%，且有些多晶硅企业相继向下游的硅片环节扩展，如中国保利协鑫、赛维LDK，挪威REC等，再加上多晶硅主要以长期订单为主，因此投入到现货市场上的多晶硅可能有限。全球多晶硅产量增52%2010年是光伏产业爆发式增长的一年，系统集成商们为了赶在德国光伏补贴下调前安装，纷纷透支，使得全球光伏市场需求大增，2010年装机市场达到17GW，比2009年的7.2GW增长了136%。

而我国保利协鑫公司的多晶硅产能也已达到21000吨。以全球最大的多晶硅企业美国Hemlock公司为例，该公司早在上个世纪产能就达到6200吨，并且主要用于半导体，但现在其产品结构中，应用于半导体级的仅为30%，70%的多晶硅产品主要用于光伏行业，目前多晶硅企业的扩产也主要针对于光伏产业。

供求平稳价格趋于理性基于光伏产业美好的发展前景和近几年多晶硅高额投资回报率的带动，全球多晶硅企业纷纷扩产，由于多晶硅行业属于资金和技术密集行业，投资周期约为2年左右，因此从2010年各大公司所披露的信息看，我们大概可以预估2012年内多晶硅的产能情况。韩国OCI公司的多晶硅生产成本也在向25美元/千克进军。

在多晶硅产能方面，前10家企业扩产也十分迅猛，美国Hemlock公司代号为solar3的扩产工程不断投产，其2010年产能已达到36000吨，位居全球首位。但随后多晶硅价格开始逐渐回落并逐渐趋向平缓，目前约在80美元/千克左右。在2011年，预计德国Wacker公司的产能将达到4.2万吨，韩国OCI公司将达到4.2万吨，中国保利协鑫集团将达到4.6万吨。上个世纪，多晶硅产品主要供应于半导体市场时期，多晶硅企业多达几十家，甚至上百家，但随着技术和资本的角逐，多晶硅市场逐渐由多军混战的局面，过渡到七大多晶硅企业一统天下的局面。

但是，随着多晶硅生产规模的扩大和生产技术的进步，其生产成本持续下降，以中国保利协鑫公司为例，其多晶硅价格已从2009年第一季度的48美元/千克下降至2010年底的22.9美元/千克，据悉在2011年第一季度，已其生产成本已达到22美元/千克。主要多晶硅企业在2011年的总产能预计将达到25万吨，加上其他多晶硅企业产能的陆续释放，2011年全球多晶硅产能将在32万吨以上。

其中德国Wacker公司以30500吨的产量位居全球首位，美国Hemlock公司以约2.5万吨的产量位居次席，中国保利协鑫以1.75万吨的产量位列第三位，韩国OCI公司以近1.6万吨的产能位列第四，挪威 REC公司以1.3万吨的产能位列第五。目前全球多晶硅产品中，85%以上的产品应用于光伏产业。

2010年，德国Wacker公司随着其在博格豪森生产基地瓦克多晶硅生产扩建阶段8的投产(2010年第2季度已达到预计的年产10000吨的能力)，其总的多晶硅产能已达到32000吨，位列全球次席。韩国OCI公司的第三工厂也于2010年12月份投产，新增产能10000吨，使其总产能达到27000吨。

短期内，拥硅为王的局面可能仍会持续一段时间，但从长期来看，上下游间的供应关系将不断趋向于缓和，价格也将会逐渐趋向理性。2010年全球产量前十大多晶硅企业排名中，我国保利协鑫、赛维LDK、洛阳中硅和重庆大全位列其中。这里以硅片耗硅量6g/W计算(在2010年，中国英利新能源有限公司的硅片耗硅量已达到5.8g/W，随着铸锭和切割技术的进步，硅片耗硅量将会进一步下降)，2011年和2012年，多晶硅材料可以支撑的电池片产能可达到50GW和63GW(这里已扣除半导体用的多晶硅量)。据商务部网站消息，多晶硅行业的发展始于上世纪50年代，早期的多晶硅产品主要面向半导体市场，由于半导体市场对多晶硅产品的需求量并不大，约在2万～3万吨，所以当前多晶硅产业的蓬勃发展主要受益于光伏产业的兴起。

全球主要多晶硅企业2010年的产能已接近18万吨意大利光伏政策风险出清有望刺激装机需求二季度末出现反弹去年欧洲市场带动了全球光伏市场的火爆，而德国和意大利是去年欧洲市场装机增量最大的国家，今年主要的装机量将仍然取决于这两个国家的增速。

而风电行业由于残酷的竞争其业绩在一季度出现了明显的下滑，预计短期没有改善的空间，行业的整合还需要持续一段时间，短期谨慎悲观。光伏企业优先选择多晶硅和设备耗材标的，其次选择产业链齐全的硅片组件标的，因此看好多晶硅的乐山电力、耗材龙头企业精功科技和全产业链的组件标的海通集团。

光伏装机需求爆发推动板块上涨我们发现多晶硅价格的涨跌和板块走势高度正相关，而需求的刺激极可能带来组件价格在持续下跌后企稳，而多晶硅价格也有望在保持最近的平稳态势之后出现上涨，而多晶硅上涨将给投资者做多光伏板块的动能，从而带动整个光伏板块上扬。核电利空出尽，机遇大于风险核电板块由于福岛核电的影响，估值整体下移，而利空的出尽有望为板块带来估值修复的空间，目前国家缺电的状况决定了核电仍然是最可能依仗的新能源，因此目前对于核电板块的投资机遇大于风险。